韭菜畢業班 · · 24:22 中文
EP233 | CPO&HVDC 利空解讀 ，營建股突然上漲 ? 台股系統性風險 ？
外資連兩日合計拋售 1,800 億台幣，加上 CPO 共封裝光學延至 2028-2029 年量產的看空報告，引發台股系統性下殺；央行總裁楊金龍同步暗示打房信用管制打到第七波就此為止，帶動房地產族群逆勢噴出。
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EP232 | 台、美股重點一次說，台股暴跌後的想法，Broadcom財報，台積電CoPoS提前量產，TGV玻璃基板驗證進度
2026年6月5日台股期貨跌停，為繼2024年日本升息、2025年川普關稅後第三次重大崩殺；主持人分析博通AI財報強勁卻股跌19%的原因，並點出台積電CoWoS與TGV供應鏈受惠標的。
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EP231 | 台、美股重點一次說，Computex 展後各大公司說法，Marvell 800G光模組量產，AI工廠模組化後的台股供應鏈
Computex 展後，NVIDIA AI PC 晶片量產、Marvell 800G 光模組商用化、AI 工廠模組化使機櫃組裝從兩小時壓縮至五分鐘，帶動台股伺服器、光通訊、散熱族群全線走強。
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EP230 | 台、美股重點一次說，Dell AI Server財報超預期，NVIDIA Computex展主軸AI PC，被動元件實際需求
Dell Q1 AI 伺服器營收年增 757%、手訂單達 513 億美元，Computex 前夕台美股 AIPC 與被動元件供應鏈全線走強，NVIDIA NVL72 單機櫃逾萬顆 MLCC 用量成為國巨等廠商漲勢基本面支撐。
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EP229 | 台、美股重點一次說，美光HBM長約與估值重估，Google TPU帶動聯發科，功率半導體漲價與ABF、玻璃基板後勢
美光 LTA 長約鎖定微軟、Google 等主要雲端客戶六至七成 HBM 產能，市場估值法切換帶動股價跳漲一成；聯發科承接 Google 2 奈米 TPU 出貨量翻倍，AI 機櫃功耗百倍擴張同步推升功率半導體與玻璃基板族群。
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