韭菜畢業班 · · 22:06 中文
EP246 | 8月財報 / 光通訊
Intel Q2 財報連七季超預期、AI 業務年增逾七成，台股仍被 7 月 17 日大黑 K 壓制在橫盤區間，費城半導體指數周五再跌 4.25%；光通訊上游聯亞光電靠製程升級毛利率衝上 55%，逆勢盤中創新高。
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韭菜畢業班 · · 32:24 中文
EP245 | Google財報與聽眾QA，聯發科ASIC，AMD未來方向，反彈後的想法
Google 2026 年 Q2 雲端業務年增 82%、積壓訂單首破 5,000 億美元，但核心 EPS 略低預期且自由現金流首度轉負；台股反彈格局審慎，聯發科 Google TPU 合作路線圖成最大看點。
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韭菜畢業班 · · 27:49 中文
EP244 | 台積電我話講完，誰贊成，誰反對 ？
台積電 2026 年第二季毛利率 67.7%、全年美元營收年增上修至逾 40%、資本支出加碼至 600–640 億美元，但台股因系統性風險全線跌停，主持人解析聯電並非直接受害者、ASML 財報亮眼，並建議等第一根黑 K 被吃掉後再評估進場。
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韭菜畢業班 · · 26:19 中文
EP243 | 聯電發光 / 台塑集團
聯電切入矽光子與 Intel 12 奈米雙題材，BT 載板今年（2026 年）漲幅逾 50% 且第三四季出貨量激增，矽電容三檔同日漲停，台積電法說在即——台灣半導體供應鏈多頭格局逐步清晰。
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韭菜畢業班 · · 22:39 中文
EP242 | 矽晶圓 / BBU受惠
美光砸 5 億美元注資環球晶並簽訂 10 年矽晶圓供應協議，日系電池廠 BBU 驗證未過促成順達接獲轉單，兩條受惠主線同步浮現，12 吋矽晶圓漲價循環預計 2026 年下半年啟動。
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韭菜畢業班 · · 26:26 中文
EP241 | 南亞科 / 南亞 CCL 漲價
CCL漲15%、TGlass漲30%推動ABF載板定價權確立，南亞科擴產69%同步切入晶圓對晶圓客製化記憶體新賽道；主持人解析五階段產業投資心理，警示震盪盤中追高風險。
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韭菜畢業班 · · 23:12 中文
EP240 | 光通上游 / ABF載板
全球類比IC龍頭亞德諾半導體宣佈交期延至6個月，AI加速器消耗ABF載板產能是PC處理器30倍且已佔總需求四成，南亞高階CCL啟動量產、天車自動化設備與散熱廠麥科同步大舉擴產，供應缺口持續擴大。
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韭菜畢業班 · · 23:28 中文
EP239 | 日月光投控封測漲價 / 台積電法說會
台積電法說前兩週，主持人解析兩奈米需求至 2028 年年複合成長六成以上、日月光先進封裝漲價一至兩成、Amazon 訓練晶片台灣供應鏈三條主線，並評估康寧玻璃波導技術對光纖陣列廠商的短期衝擊。
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韭菜畢業班 · · 27:51 中文
EP238 | 大跌後策略 / 美光大漲解析
美光 2026 年第三季毛利率飆至 84.6%、首創 SCA 合約預收 220 億美元現金鎖定產能 3-5 年，台股同步系統性回撤，主持人建議分批等紅 K 棒訊號再進場。
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韭菜畢業班 · · 25:30 中文
EP237 | 大跌原因 / Intel EMIB與矽電容
韓國股市因未實現收益稅議題觸發熔斷，費半單日重挫 7.8%，台股封裝測試（晶材）與銅合金導線架（長科、順德、介麟）族群卻因 AI 散熱需求逆勢獲資金進駐。
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