財報狗 · · 1:11:06 中文
541.【台股美股提款機】產業解析：面板級封裝 PLP 展望與競爭格局
AI 晶片越做越大導致 12 吋圓形晶圓面積利用率驟降，面板級封裝（PLP）在 2026 年進入爆發期，群創、力成、日月光搶占中低階量產，台積電的高階 CoPOS 則要到 2028-2029 年才能正式量產。
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共 165 集
Gooaye 股癌 · · 49:54 中文
EP682 | 🦕
台灣像素風魂系遊戲《紅眼露比》上線後海外存檔突破十萬次觀看，投資方謝孟恭同步分析台積電、Google、德州儀器好財報反遭市場懲罰的詭異行情，並預告記憶體漲價動能將於 2026 年第 4 季趨緩收斂。
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財報狗 · · 40:52 中文
540.【財經時事放大鏡】AI 上中下游：Kimi k3 x Google x TI
KIMI K3 以 2.3 倍成本優勢挑戰 Anthropic Fable 5 並採 MXFP4 開放訓練格式，Google 法說同步揭示 API Token 季增 37%、GCP Backlog 達 5,600 億美元，美超微毛利率從指引 8.4% 意外跳至 17%。
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Gooaye 股癌 · · 51:09 中文
EP681 | 🦉
市場大幅震盪，中小型股重挫、高本益比族群首當其衝，資金轉向業績穩健大型股防守；Google 財報與 AMD 的 Venice CPU 發表是近期催化焦點；Agentic AI 推動 CPU 需求激增，CPU 對 GPU 比例趨近一比一，CPU 供應鏈缺貨問題浮現。
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Gooaye 股癌 · · 52:22 中文
EP680 | 💔
台積電Q2財報亮眼、CAPEX大幅上修至60-64B美元，法說後ADR隔天仍跌6%；謝孟恭宣告轉防守、以0050取代高Beta選股，並分享SpaceX速度優先的工廠文化見聞。
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財報狗 · · 35:17 中文
539.【財經時事放大鏡】Meta x 雲端 x 成熟製程
Meta轉向出租算力與API收費，ASIC晶片Iris將於2026年9月由台積電量產；力積電成熟製程代工漲45%、矽晶圓後期循環浮現，AI投資從想像估值期進入需要EPS撐PE的修正整理階段。
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Gooaye 股癌 · · 53:54 中文
EP679 | 🧌
謝孟恭從親身體驗 AI 工具邊際效益遞減與 Token 成本暴漲出發，延伸至韓國超高槓桿去槓桿引發的全球連鎖修正，分析台灣券商融資管道全面收緊下的板塊輪動與區間操作策略。
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Gooaye 股癌 · · 52:46 中文
EP678 | 🎮
Zuckerberg 親口確認 META 滿倉押注 AI 算力、舊 Hopper GPU 可出租化解折舊疑慮，被動元件與功率元件全面漲價，光通訊族群內部悄悄從 EML 雷射轉向 Vcsel 輪動。
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財報狗 · · 43:50 中文
538.【財經時事放大鏡】Token 經濟若失速，硬體估值臉著陸
AI 泡沫敘事升溫、韓國記憶體股從高點回檔逾 20%，但 TrendForce 預估 2026 年第三季 DRAM 合約價仍季增 13-18%；企業開始把 AI 任務分層外包給便宜模型，Token 總量卻繼續噴射，算力需求尚未終結但投資難度已明顯上升。
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Gooaye 股癌 · · 49:52 中文
EP677 | 🐎
謝孟恭澄清多年自稱「高風險」的印象——早期最高僅開 2.5 倍融資，對比新一代動輒被斷頭屬極保守——並分析 Semi-Analysis 報告引發的 AI 股震盪：長線趨勢未改，資金輪動方向才是操盤核心。
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財報狗 · · 1:23:21 中文
537.【達人聊產業】駭客正義 ! 匿於國防與企業後的資訊安全 ft. 奧義賽博吳明蔚董事長
奧義賽博董事長吳明蔚揭露 AI 使駭客門檻歸零的現況，介紹自研小語言模型保護企業 AI 安全、破解無人機加密訊號定位飛手兩條新產品線，並點出合約負債是評估 SaaS 訂閱制公司的關鍵領先指標。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP676 | 🐬
功率元件（MOSFET）缺貨持續惡化、部分應用已傳出斷貨，7月起進入密集漲價期；IC封裝廠報價本波飆漲30-50%遠超疫情水準；Meta進軍Neo Cloud出租算力，被解讀為搶奪既有雲端業者市場而非退出AI競賽。
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財報狗 · · 37:29 中文
536.【財經時事放大鏡】玻璃橋 x Meta 有一批算力好便宜
康寧推出全玻璃光波導元件 Glass Bridge，挑戰現有 FAU 光纖陣列封裝地位；Meta 宣布出租多餘 AI 算力引爆市場過剩疑慮，主持人以 AI Agent 個人滲透率僅 0.7% 反駁需求崩跌論。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP675 | 🎢
謝孟恭籌組台灣最大遊戲創投基金、目標規模3億，2026年首款投資作品7月下旬登場；功率元件與被動元件漲價全面引爆，並坦承動能操作進場太早、調整為等盤面新高共識再出手。
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Gooaye 股癌 · · 53:01 中文
EP674 | 🦋
謝孟恭回顧2026年上半年投資高光時刻，剖析六月下旬台股急殺主因為主權基金季度再平衡而非戰爭或升息，並建議持倉強勢漲價元件、對已跌破季線個股保持謹慎。
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財報狗 · · 42:36 中文
535.【財經時事放大鏡】CoPoS x Glass core
CoPoS 面板型封裝路線重獲市場矚目，玻璃在後段封裝中的三種不同應用（Glass Carrier、Glass Interposer、Glass Core Substrate）難度各異不可混淆；翹曲控制與光學檢測設備需求接連浮現，業界估計 2028–2029 年進入量產窗口。
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Gooaye 股癌 · · 50:57 中文
EP673 | 🥬
台股從近期低點大漲6000點後急速拉回，謝孟恭推測韓國散戶槓桿資金連鎖爆倉是觸發點；被動元件七月初恐再迎漲價浪潮，博通第九代晶片 Wellfish 謎底揭曉為前代晶片雙拼設計。
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財報狗 · · 51:26 中文
534.【達人聊產業】漁電共生與台灣綠電展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
漁電共生的核心挑戰不在「假養殖」，而在養殖收益持續下滑後如何留住業者共存；饋線容量不足才是台灣光電擴張的真正瓶頸，業者試圖透過自建共用升壓站與 AI 智慧派工突破僵局。
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Gooaye 股癌 · · 53:25 中文
EP672 | 🐣
台股再創歷史新高之際，謝孟恭深入拆解功率半導體 IDM 全球同步爆發的邏輯：歐美大廠交期已拉至一年以上，台廠趁機獲認證補位，並指出 AI 浪潮下軟體工程師面臨角色重構而非末日。
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財報狗 · · 38:00 中文
533.【財經時事放大鏡】從美伊到 GaN 專利戰：能源價格與功率半導體的供應鏈洗牌
中美 GaN 功率半導體專利戰導致英諾賽科（中國）被禁入美國、英飛凌被禁入中國，市場實質一分為二；同期荷姆茲海峽停火後油價雖急跌，但供應鏈受損的蝴蝶效應預料將於 2026 年第二、三季持續壓縮製造業利潤率。
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