Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP692 | 🍺
Anthropic 攜手 Salesforce 推出企業 AI 整合方案，MARVELL 上修財測帶動光通族群強勢，NVIDIA 則靠預購元件卡死供應鏈打壓 ASIC 競爭對手；多個電話會議釋放牛市訊號，謝孟恭認為市場已在醞釀新一波多頭。
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財報狗 · · 32:31 中文
548.【財經時事放大鏡】NVIDIA x Hotchips x FOPLP
NVIDIA法說展望強勁，Hopper到Vera Rubin每GW算力收入從18億增至40億美元；同週Hot Chips大會記憶體與FOPLP封裝同步出現商業化訊號，AI基礎設施技術卡位全面加速。
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Gooaye 股癌 · · 49:55 中文
EP691 | 🎂
謝孟恭分享北海道旅遊體驗道地日本文化的一喜一憂，並回顧 AI 工具用了兩三年後的真實感受：研究效率提升、心態更穩，但工時沒降、市場競爭優勢也沒有顯著擴大。
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財報狗 · · 1:12:01 中文
546.【達人聊產業】BMW 的全新世代：Neue Klasse 如何重寫下一個時代的駕馭樂趣 ft. BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德
BMW 台灣代理商汎德的產品負責人 Alex 魏聖德解析，五人小組如何與德國原廠談判把 Level 2 輔助駕駛爭取為台灣標配，以及全新世代 Neue Klasse 如何在電動化時代重新定義品牌駕馭核心。
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財報狗 · · 31:46 中文
545.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
解析 2026 年第二季美國基金經理人 13F 持股，AI 硬體與電力基建仍是主要加碼方向，但估值偏貴後資金開始轉向 ICE、Booking.com 等高品質非 AI 平台股。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP690 | ⛳
Marvell與AMD相繼傳出加入Google TPU生態，市場將其解讀為MTK等IC設計夥伴的利空，謝孟恭認為此推斷跳一步太多，博通才是真正承壓方；同時分享伯根地Pinot Noir炒作現象，與幾千塊就能達到萬元水準的新世界紅酒選項。
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財報狗 · · 37:58 中文
545.【財經時事放大鏡】XBM, HBF, SRAM x 宇樹&機器人
AI 驅動記憶體毛利率逼近 80%，新架構 HBF 甫推出即遭學術論文點名速度慢 94%，Intel 同步押注 2029 年商用的新型 3D DRAM（XBM）；同週宇樹機器人掛牌暴漲 900%，揭示人形機器人硬體已初步成熟、但 AI 大腦訓練仍是最大缺口。
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Gooaye 股癌 · · 50:56 中文
EP689 | 🏐
WSJ 揭露科技大廠以表外租約與採購承諾隱藏逾 3 兆美元 AI 支出槓桿，7 月崩跌後市場快速修復，記憶體族群本益比能否持續拉升成為判斷多頭方向的核心指標。
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Gooaye 股癌 · · 51:29 中文
EP688 | 🥽
謝孟恭分享功能性訓練改善多年下背痛的心得，解析 SpaceX 與 Cerebras 解禁籌碼的市場影響，並以外行人視角拆解 NVIDIA 800V DC 白皮書揭示的資料中心電源三階段升級路徑與供應鏈布局時序。
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財報狗 · · 32:21 中文
544.【財經時事放大鏡】OCP 趨勢觀察
OCP 峰會確立 AI 資料中心電力架構三階段升級時程，從現行 480V 交流電到 2029 年 800V 直流的路線正式成形，高容值 MLCC 電容短缺與光通訊 Scale Up 標準化，成為這波供應鏈最值得追蹤的兩條投資主線。
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Gooaye 股癌 · · 52:25 中文
EP687 | 🐧
Google DeepMind 人事大震盪令市場擔憂其退出前沿 AI 競賽，主持人謝孟恭以波克夏大舉買進 Google 為佐證，解讀此舉為 Google 主動轉型算力基礎設施供應商，未必是負面訊號。
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Gooaye 股癌 · · 50:02 中文
EP686 | 🕸️
謝孟恭藉父親節感言談男性情緒壓抑文化，並以七月崩盤做事後檢討，指出台股純屬籌碼屠殺而非產業轉弱，反彈期間美股軟體與光通率先領漲，建議重新審視風控配置邏輯。
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財報狗 · · 38:59 中文
543.【財經時事放大鏡】光禁 x 高壓、晶片、Memory TAM 比天高
FCC擬禁佔全球七至八成市佔的中國光模組、環球晶獲客戶預付款催建產能、輝達Rubin Ultra HBM降規意外利好記憶體廠、聯發科ASIC市場上調逾百億美元，多項法說會與政策消息共同描繪AI基礎建設的廣泛商機。
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Gooaye 股癌 · · 50:04 中文
EP685 | 🤓
7月台股中小型股單月重跌近三成、等同2022年全年跌幅，謝孟恭確認主因是大型槓桿爆倉，並拆解HBM降規與中國光通禁令的「鬼故事」影響有限，以Palantir財報正面反應為信號，看好後市高估值股仍可支撐。
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Gooaye 股癌 · · 49:10 中文
EP684 | 🔦
AI 對沖基金 Situational Awareness 多空雙賠爆倉、被 Citadel 低價收購，本波市場大跌的本質是全市場降槓桿而非基本面惡化，台股處置股制度的流動性缺陷在此役中再度暴露。
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財報狗 · · 1:06:17 中文
542.【達人聊產業】先進封裝良率守護者！AOM 遍尋晶圓 defect ft. 倍利科黃建中總經理
AI 晶片驅動先進封裝需求激增，HBM 堆疊封裝一旦良率失控損失代價遠超傳統單顆晶片，迫使封裝廠在製程中段大量建置 AOM 量測站；台廠倍利科技深耕 IPQC 光學量測八年，正從昔日兩家日系廠商壟斷的市場中搶下一席之地。
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Gooaye 股癌 · · 51:15 中文
EP683 | 🚑
2026年（今年）7月台股中小型與AI科技股遭遇重挫，謝孟恭分析韓國槓桿引爆的連鎖崩跌、記憶體估值弔詭及CPU在Agentic AI的需求邏輯，並分享以台積電為最後堡壘、壓低槓桿、轉向指數的因應策略。
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財報狗 · · 1:11:06 中文
541.【台股美股提款機】產業解析：面板級封裝 PLP 展望與競爭格局
AI 晶片越做越大導致 12 吋圓形晶圓面積利用率驟降，面板級封裝（PLP）在 2026 年進入爆發期，群創、力成、日月光搶占中低階量產，台積電的高階 CoPOS 則要到 2028-2029 年才能正式量產。
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Gooaye 股癌 · · 49:54 中文
EP682 | 🦕
台灣像素風魂系遊戲《紅眼露比》上線後海外存檔突破十萬次觀看，投資方謝孟恭同步分析台積電、Google、德州儀器好財報反遭市場懲罰的詭異行情，並預告記憶體漲價動能將於 2026 年第 4 季趨緩收斂。
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財報狗 · · 40:52 中文
540.【財經時事放大鏡】AI 上中下游：Kimi k3 x Google x TI
KIMI K3 以 2.3 倍成本優勢挑戰 Anthropic Fable 5 並採 MXFP4 開放訓練格式，Google 法說同步揭示 API Token 季增 37%、GCP Backlog 達 5,600 億美元，美超微毛利率從指引 8.4% 意外跳至 17%。
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