Gooaye 股癌 · · 50:46 中文
EP671 | 🌼
被動元件族群籌碼漸亂，謝孟恭轉向功率半導體與離散元件，認為歐盟制裁中國料件引發非中國供應鏈重組、加上 AI 伺服器功率密度提升，將使英飛凌、安森美等 IDM 廠商量價齊升，800VDC 明年（2027 年）5% 滲透率即足以構成破冰行情。
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財報狗 · · 1:28:07 中文
532.【達人聊產業】台灣綠電產業的現況、困境與展望 ft. 永鑫能源資深董事胡根地、星耀投控總經理張淑雯
台灣綠電呈結構性供不應求，去年（2025年）再生能源占比達13.1%，但地面型太陽能受土地瓶頸與社會共識不足雙重制約近乎停滯，企業購售電契約與表後儲能成為當前破局的兩條主線。
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Gooaye 股癌 · · 52:07 中文
EP670 | 🫡
SpaceX 上市首日帶動衛星概念股（RKLB、ASTS）全面重挫，謝孟恭剖析「題材兌現即出貨」的市場慣性；被動元件漲價已從 AI 核心料號蔓延至中小尺寸，台日韓三系廠商同步啟動配貨，供需真相即將現形。
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財報狗 · · 38:33 中文
531.【財經時事放大鏡】升不了壓，封不了光！HVDC & CPO 雖遲但到？
SemiAnalysis 報告指 NVIDIA Rubin 晶片不升 800V、矽光整合 CPU 推遲至 2029 年後，財報狗分析師 Sky 認為市場賣壓純屬情緒性超跌，正負 400V 電力元件需求與光模組缺貨仍屬真實。
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Gooaye 股癌 · · 50:41 中文
EP669 | 🎈
台股本週跌停、漲停、創新高三日連跳，謝孟恭認為 Semi-Analysis 的空頭報告屬修正期雜音，台積電 CFO 暗示合理漲價強化多頭基本面，AI 與 800VDC 大趨勢不變，每次回檔都是機會。
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財報狗 · · 48:58 中文
530.【台股美股提款機】HDD 產業：代理式 AI 加速資料產生，26H2~27H1受惠量價齊漲
AI 代理式（Agent）推理爆量導致資料產生量暴增，機械式硬碟（HDD）憑藉冷儲存成本優勢成為 AI 基礎建設要角；HAMR 新製程在 2026 年（今年）下半年放量後，位元供給年增可達 40–50%，供不應求格局料延伸至 2027 年（明年）上半年，報價與營收有望同步上揚。
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Gooaye 股癌 · · 50:02 中文
EP688 | 🦞
謝孟恭直擊 Computex 2026，重點解析 NVIDIA RTX Spark 的大容量統一記憶體架構與 Adobe 深度合作，認為其成功機率高於歷代 AI PC，並預警台股週一（2026-06-08）將面臨高槓桿融資清洗行情。
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財報狗 · · 46:00 中文
529.【財經時事放大鏡】Computex 2026 門道與熱鬧
Computex 2026 人潮暴增令南港周邊全線癱瘓，NVIDIA 發表 RTX Spark 主打本地端多 AI Agent 並行工作流，投資總監 SKY 認為此次 AI PC 商機實質落地機率遠高於 2024 年 NPU 元年，光通訊與實體 AI 機器人亦成展場焦點。
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Gooaye 股癌 · · 50:51 中文
EP667 | 🌍
老黃在 Computex 2026 點名 Marvell 後股價直飛，DGX Spark 引爆 AI PC 第二波；Snowflake 員工預言開源模型兩三年內追上閉源，地端算力將大幅稀釋雲端費用。
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財報狗 · · 1:34:35 中文
528.【達人聊產業】從 CPO 到機器人，直得的微型機械&馬達商機 ft.許心璞總經理特助
值得科技特助許心璞說明公司如何從微型線性滑軌起家，以17年線性馬達專利積累搭上CPO封裝對位浪潮，並正積極開發靈巧手與關節模組，切入人型機器人飛鴻供應鏈。
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Gooaye 股癌 · · 55:15 中文
EP666 | 🍐
謝孟恭從日常放慢的儀式感切入，帶出鋁電容全球供應缺口逾兩成、老AI股資金輪迴復闢，以及企業AI競爭的決勝關鍵是商務能力而非模型優劣。
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財報狗 · · 24:30 中文
527.【財經時事放大鏡】舊記憶體轉生新元件 IPC & IPD
美光 HBM4 量產進度超預期、股價單週漲 26%，DDR4 在車用與國防仍有剩餘需求；IPC/IPD 矽電容也正從手機高階機種擴散至 AI HPC 伺服器板，被動元件廠迎來新商機。
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Gooaye 股癌 · · 49:51 中文
EP665 | 🌸
謝孟恭從兒子辨識每隻寶可夢叫聲的驚喜出發，點評被動元件行情結構性缺貨、台積電分紅爭議，再深度剖析 SpaceX IPO 後衛星軌道 AI 算力出租將成為下一個 Neo Cloud 的投資邏輯。
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財報狗 · · 1:08:58 中文
526.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：高 IOPS SSD 需求上升拖慢供給增加速度，2026 下半年供不應求加劇
AI 推理的 KV Cache 卸載需求引爆企業級 NAND Flash SSD 需求，搭配晶圓廠產能被 DRAM 排擠、客戶偏好 TLC 壓制 QLC 量產、三星韓國廠罷工三重夾擊，2026 年下半年供不應求態勢只會比上半年更緊。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP664 | 🐟
Anthropic 轉獲利、Google 聯手 Blackstone 推 TPU 算力租賃，雙重訊號確認 AI 硬體需求持續膨脹，帶動高壓 MLCC 與鋁電容全面漲停，謝孟恭點出搶佔關鍵零組件產能是下一波 AI 競爭決勝關鍵。
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財報狗 · · 36:43 中文
525.【財經時事放大鏡】衛星 x AI x 財爆
前 OpenAI 員工 Ashburner 基金以 PUT 做空半導體、做多電力，財報狗解析 AI Infra 輪動邏輯；SpaceX 單季虧損 42.8 億美元仍衝刺史上最大 IPO，Starlink 為全公司唯一盈利部門。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP663 | 🦘
謝孟恭兩個月用 GLP-1 減重針加重訓從 85 公斤瘦至 78 公斤；被動元件漲價蔓延、通路商確認斷料，Broadcom 傳出大顆 Soundfish 雙拼方案，盤面呈健康多頭輪動。
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財報狗 · · 1:20:58 中文
524.【達人聊產業】突破傳輸瓶頸的背面鑽頭，大量如何用控制器攻克 PCB ft. 簡禎祈總經理
台灣PCB設備龍頭大量科技以自製控制器為護城河，AI Server驅動背鑽技術需求爆發，2025年EPS從微利跳升至8元；全球僅四家玩家，2026年Q1訂單量已超越2025年全年。
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財報狗 · · 1:07:11 中文
523.【台股美股提款機】DRAM 產業：先進製程 DRAM 供不應求加劇，2026 下半年報價漲幅欲小不易
代理士 AI（Agentic AI）帶動通用伺服器 DRAM 需求爆發，三大廠 2026 年第一季報價單季暴漲六至九成；三星七成員工醞釀 18 天罷工、長鑫存儲成熟製程年底放量，讓先進與成熟製程走勢在 2026 年下半年明顯分化。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP662 | ⛑️
謝孟恭分享次子出生前持續逾年的高危醫療歷程，並解析金管會放寬投信台積電持股上限引發的資金輪動效應，及被動元件進入漲價循環的投資邏輯。
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