財報狗 · · 38:42 中文
517.【財經時事放大鏡】日本與台股都地震 x Google
Google Next 2026 推出第八代 TPU 並首次分拆訓練與推論兩條產品線；日本東北 7.7 級地震衝擊光阻劑供應，疊加 AI 伺服器 CPU 短缺，半導體供需多重利多共振。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 50:23 中文
EP655 | 🐯
台股2026年4月單月暴漲近6000點，謝孟恭分享Ozempic減重突破80公斤關卡、網球與機能訓練心得，坦承目睹身邊朋友月報酬翻倍時的心態焦慮，並點評Marvell NPU代號「Carmel」首度公開及Intel封裝對聯發科的潛在隱憂。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP654 | 🌵
謝孟恭朗讀宜蘭聽眾寄給亡夫的留言後，轉入多頭市場分析：台積電資本支出達上緣、被動元件電阻漲價信接連出現、CPU 缺貨恐比記憶體更嚴峻，並警示企業即便燒光 AI Token 仍須以實際產品產出與財務數字自我驗證。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 42:35 中文
516.【財經時事放大鏡】Hermes x ASML x MLCC
Anthropic 推出三角色 AI 架構（規劃、執行、審查），Token 耗用量暴增數倍；同期 ASML 法說上修全年展望，被動元件因 AI 伺服器搶料啟動全面漲價，2017-18 年半導體長短料循環正在重演。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP653 | 🕊️
Google 正式曝光引入 Marvell 加入 TPU 晶片設計分工，聯發科 V8/V9 預期投片數百萬顆、AI 業務三至四年內有望超過整體 EPS 一半；被動元件全線漲價，供應鏈缺貨潮成形機率升高。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 51:02 中文
EP652 | 🐸
CPU 成為 AI 算力新瓶頸，AWS Graviton 供不應求；Anthropic 新模型 Mythos 因算力不足暫不公開，而非「太危險」；台股被動元件缺貨加劇，光通需求意外帶動閒置 SMT 廠接單。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 47:18 中文
515.【財經時事放大鏡】Intel & 半導體耗材
AI 模型戰火升級：Meta 推獨家商用模型 Muse Spark，Anthropic 則以高度保密新模型宣示領先地位，年化營收衝上 300 億美元；台灣半導體產業乘勢推進玻璃基板與 CMP 耗材等關鍵技術，開啟新一波投資契機。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 49:51 中文
EP651 | One for all
謝孟恭出席富邦悍將林哲瑄引退儀式深受感動，並分析台美股強勢反彈後走勢、Apple趁記憶體缺料搶市占導致中國手機廠商砍單幅度高達四成、Intel協助Tesla TerraFab晶片計畫，以及Agentic AI時代CPU需求升溫。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 1:39:37 中文
514.【達人聊投資】Claude 一更一殺, SaaS 十載枯榮談 ft.前美股分析師 Freddy
AI正重塑SaaS的成本結構與競爭格局——token費用推高邊際成本，新創門檻崩潰，既有廠商轉換成本護城河被侵蝕；軟體未來爭取的對象可能是AI Agent而非人類，這使多數上市軟體股估值面臨下修，只有掌握算力、演算法、資料三位一體的科技巨頭與系統整合商有機會勝出。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 50:20 中文
EP650 | 🦄
Agentic AI 時代讓 CPU 從配角躍升主角，謝孟恭分析 AMD、Intel、ARM 的布局邏輯，並探討中東衝突推升鋁價對供應鏈的傳導效應，同時揭示「猜對事件不是重點，事後如何處理才是」的投資核心心法。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 41:23 中文
513.【財經時事放大鏡】光油並進
伊朗封鎖霍爾木茲海峽致全球油價危機，台灣石化原料供應面臨衝擊；NVIDIA 投資光通訊廠商搶占 AI 數據中心互連市場，高速光模組嚴重缺貨成為擴張瓶頸，產業緊缺態勢預計持續數年。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 50:38 中文
EP649 | 💌
謝孟恭解析美股反彈與台股強勢的格局分歧，並拆解 NVIDIA 20 億美元入股 Marvel 的戰略邏輯：布局 NVLink Fusion 周邊生態、劍指博通在 ASIC 市場份額，而非革命性顛覆。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP648 | 🦆
面對市場高低點均越來越低的下跌格局，應在反彈轉弱時減碼並保留流動性待深回檔；同時關注蘋果低資本支出的相對優勢、玻璃基板 GCS 於 2027-2028 年量產的投資機會，以及 Google KV Cache 技術引發的記憶體股錯殺。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 33:11 中文
512.【財經時事放大鏡】開牙科 x 跑外送
記憶體廠齊轉 HBM，DDR4 卻成網通設備的產能卡點；Google Turbo Quant 論文被市場誇大；Grab 低價進軍台灣搶外籍移工金融——三則新聞揭示同一現象：當主流轉向時，被棄用的舊產能與市場缺口往往孕育最大商機。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 50:54 中文
EP647 | 🍬
AI 讓程式開發效率倍增，但超額優勢逐漸平均化，最終取決於誰用得更好；馬斯克 TerraFab 核心動機是壓低晶片成本而非缺產能，短期難以實現；長期投資應聚焦光通訊與 AI 基礎設施機會。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 1:38:15 中文
511.【達人聊產業】從 PCB 到半導體：看志聖 x G2C+ 如何致勝 ft. 志聖梁又文總經理
智盛花14年在NVIDIA等核心客戶深耕先進封裝設備，靠面板時代積累的異質材料貼合技術切入，2023年隨AI需求爆發才大量放量；聯合軍華、軍耗成立G2C聯盟，以三家互相持股突破台積電供應商規模門檻，在贏者全拿的B2B資本財市場搶占先機。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 50:47 中文
EP646 | 🦙
參加投資聚會後發現光通訊因AI基建升級成為下一波主題；美光財報優異卻遭砍殺，凸顯高估值的預期挑戰。市場砍倉風潮加劇跌幅，卻為中長期買點。記憶體市場的勝負在分辨漲價驅動——需求驅動遠優於成本轉嫁，才能找到真正投資機會。
finance investment
~3 min read
財報狗 · · 50:39 中文
510.【財經時事放大鏡】EUV 一路卡到建算力 x GTC 次世代算力構築
NVIDIA發表LPU晶片與GPU協作架構，透過推測性解碼將推論速度提升至每秒1,000個Token。AI算力短期受電力制約，長期真正卡點是EUV光刻機與晶圓廠產能不足，預計2027年才能釋放。Agent工具降低使用門檻，非工程師也將大量消耗算力，台灣半導體供應鏈因此成為最大受惠者。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP645 | 🎱
主持人分享投資策略的演化：從廣泛蒐集產業情報回歸技術面動能判斷，以產業底子為支撐。NVIDIA GTC 發表無驚喜，LPU 量能有限；ASIC 陣營 META 砍單、Microsoft 缺 N2 產能、Google 增新合作商；提醒掌握確定資訊不代表股價現在就到位，仍需參考市場情緒調整。
finance investment
~3 min read
Gooaye 股癌 · · 50:01 中文
EP644 | 🦇
美股戰鬥週恐再破底，應維持流動性修剪弱勢部位。旺宏因大廠集中 HBM、MLC NAND 供給縮減而獨佔漲價，美光毛利率衝 80%。市場短期頻繁錯價是主動投資的機會，軟硬體股個別差異大，錯殺反而是進場信號；投資關鍵在紀律與戰略彈性。
finance investment
~3 min read