Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP631 | 🎁
台灣衛星概念股從 Top-Down 訂單確認進入 Bottom-Up 料件放量階段，低軌道衛星需求明確，搭配被動元件、銅箔等原物料漲價持續傳導，謝孟恭建議聚焦營收占比高的供應鏈標的，耐心等好價位介入。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP630 | ⭐
台股元月行情強勁創近年新高，衛星供應鏈（升達科、奇基）與記憶體族群全面走揚，謝孟恭警示景氣循環股歷史見頂規律，並點出馬斯克力推 Non-Taiwan 供應鏈對台廠布局的實質衝擊。
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財報狗 · · 32:35 中文
501.【財經時事放大鏡】AI 重啟電子原物料大時代 x APPLE Silicon
力積電以 18 億美元出售 P5 晶圓廠予美光，iPhone 18 升級 WMCM 封裝將 DRAM 平行整合以加速 AI 運算，龐大 AI 需求開始外溢至電源 IC 與成熟製程，帶動台灣半導體供應鏈進入新一輪庫存回補循環。
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Gooaye 股癌 · · 50:04 中文
EP629 | ⏳
謝孟恭帶兩幼兒抵達羅馬後分享親子旅行心得，並聚焦台股市場廣度擴大、馬斯克與瑞安航空的星鏈WiFi之爭，以及網路言論不等值的投資思維。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP628 | 🍑
台灣拿下與日韓歐盟同等的15%關稅及232最惠國待遇，同期台積電法說會 CAPEX 大幅上修至520至560億美元遠超市場預期，謝孟恭解析設備廠物股短期殺盤屬正常洗籌，並看好被動元件因銀價上漲與 AI 需求將再現缺貨漲價循環。
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財報狗 · · 44:53 中文
500.【財經時事放大鏡】TSMC 到 MLCC x 擴產到升壓
台積電法說前夕，廠務工程全球擴廠潮帶旺相關族群，高盛預估AI伺服器將使MLCC市場2030年前成長逾四倍，加上美國電力缺口議題延燒，AI基礎建設供應鏈多層投資機會浮現。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP627 | 🪸
被動元件漲價浪潮從電容電感延伸至電阻，NVIDIA供應鏈疑似良率問題帶動CoWoP封裝概念股啟動，台積電法說上修預期強化設備產物族群，主持人建議維持持倉但降低集中度因應高位窄幅行情。
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財報狗 · · 1:24:48 中文
499.【達人聊產業】廣運寓創新於永續哲學：散熱與機器人 ft. 謝明凱董事長
廣運集團50年從物流自動化擴展至半導體天車、液冷散熱與碳化矽，董事長謝敏凱以「非美非中」供應鏈定位、Omniverse數位孿生與機器人系統整合，在去中化浪潮中建構多元護城河。
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Gooaye 股癌 · · 49:59 中文
EP626 | 🕷️
記憶體報價持續飆漲、台積電擴廠題材發酵，謝孟恭分享在高熱市場中逢高減碼、聚焦無塵室、水電、氣體等建廠供應鏈標的，同時評析馬斯克建晶圓廠計畫與蘋果折疊機供應鏈的投資布局邏輯。
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財報狗 · · 42:47 中文
498.【財經時事放大鏡】NVIDIA x AMD x AI 模型經濟學
AI Token 成本快速下滑推動應用大規模普及，CES 2026 揭示自駕車與機器人落地進展，中國兩家 AI 公司赴港 IPO 首度公開財務數據，證明 AI 應用層變現模式已初步成立。
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Gooaye 股癌 · · 50:01 中文
EP625 | 🧸
台股開年熱漲但法人共識股（茂迪、智邦、台光電）集體重挫，NVIDIA在CES正式宣布Vera Rubin量產並推出ICMS儲存架構，以Bluefield DPU驅動SSD解決Agentic AI上下文記憶體瓶頸，群聯控制器意外現身NVIDIA Switch托盤引發市場高度關注。
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Gooaye 股癌 · · 49:54 中文
EP624 | 🎥
謝孟恭參訪台灣 MR 新創後探討虛實融合技術前景，並分析台積電 2026 年行情、AI 供應鏈砍單謠言的真相，以及 SRAM 題材的投資邏輯與風險。
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Gooaye 股癌 · · 50:01 中文
EP623 | 🎆
謝孟恭在年末回顧 2025 年家庭陪伴、林口實體投資與遊戲基金成果，展望 2026 年看好電力基礎建設、光收發元件與資料中心相關題材，並建議高檔位置維持現有部位、等待回檔再積極布局。
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財報狗 · · 47:09 中文
497.【台股美股提款機】NAND Flash 產業前瞻：2026 年機會與風險盤點
AI推理與RAG架構驅動企業級SSD需求在2025年第三季爆發，各大NAND Flash業者季增20-33%；2026年供給持續受限，消費性需求為潛在風險，企業級SSD占比高的業者更具成長優勢。
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Gooaye 股癌 · · 49:55 中文
EP622 | 🕯️
NVIDIA 以 200 億美元收購 Groq 團隊，市場開始重新評估 SRAM 在 AI 推論（Decode 階段）的潛力；記憶體報價預計 2026 年全年逐月上漲約 10%，消費性市場首當其衝。
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財報狗 · · 45:29 中文
496.【財經時事放大鏡】太空 x 2025 LLM發展 x Groq
SpaceX 傳出 IPO 計劃，旗下 Starlink 衛星網路已覆蓋 150 國逾 800 萬用戶，規模媲美台灣主流電信商；AI 大模型效能正逼近過剩臨界，NVIDIA 以 200 億美元取得 Groq LPU 推理晶片授權，押注推理速度成為 2026 年下一個競爭主軸。
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Gooaye 股癌 · · 50:07 中文
EP621 | 🎄
謝孟恭於聖誕節前夕分享兩段兒子睡前的溫情瞬間，回顧2025年投資績效微幅超越2024年，並指出4月關稅衝擊促使他降低槓桿、規劃緊急入金管道，是一次重要的風險管理轉折。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP620 | 🐥
謝孟恭釐清遭斷章取義的社群爭議後，深入剖析 Lemonade 保險科技藉 Tesla 駕駛行為數據精算個人化保費的顛覆邏輯，並點評記憶體、衛星與散熱族群在 2025 年底的資金輪動態勢。
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財報狗 · · 30:35 中文
495.【財經時事放大鏡】通電！排除AI資料中心的一切阻礙
NVIDIA 主動召開閉門電力峰會，顯示 AI 資料中心供電短缺已成晶片出貨最大風險；美國新增發電量從歷史均值 10 GW 暴增至今年（2025 年）55 GW，天然氣渦輪、變壓器、電纜均供不應求，電力設備廠商將迎來多年高景氣。
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Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP619 | 🛰️
謝孟恭分享二兒子出生時多項健康疑慮（腎臟、腦部、髖關節）全數排除的心路歷程，並解析近期逆勢抄底策略、OpenAI 尋求 Amazon 融資消息，以及低軌衛星族群重新活躍的投資邏輯。
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