Gooaye 股癌

共 101 集 · 最早 2021-01 · 近期 9 集/月

EP702 | 🐉

美國傳出限制中國光通訊模組的消息，但光模組本來就有六成多是美系零件，分析認為實質影響有限，長期反而可能讓台灣成為第二供應來源。

台股在 7 月崩殺約三成後，謝孟恭第三季已收復高點；他也分享訂購 Tesla Roadster 2、小型 IC 設計股集體表態的成因，以及 TSMC 傳赴德州設廠的看法。

謝孟恭談東京巨蛋首次打棒球的心得與教養目標，分析Meta穿戴式AI裝置MuseCharm的市場機會與信任度隱憂，並拆解中秋連假前散戶降槓桿、近月動能盤轉弱的原因。

謝孟恭分享今年靠棒球練球轉型健身有成，並回顧盤面轉熱訊號、CPU 需求爭議數字被誇大，以及回答聽眾遊戲產業與投資心態提問。

謝孟恭分享東京電玩展出差見聞與獨立遊戲產業觀察,解讀台積電、AMD漲價傳聞與AI供應鏈記憶體、板材降規話題背後邏輯,並在Q&A回應長照安樂死、跨國遠距離戀愛與人生意義等聽眾提問。

馬斯克、Sam Altman 與 Dario Amodei 三人罕見站上同一陣線，呼籲放緩 AI 能力提升速率，謝孟恭認為這更像是用監管之名搶先卡位、排擠後進競爭者，而驗證 AI 安全所需的算力反而可能讓整體需求上升。

Apple 首款折疊手機 iPhone Duo 定價低於市場預期，謝孟恭看好銷量，但指台系供應商毛利遭蘋果壓縮；AI 閉源模型經濟學辯論持續，投資策略維持重多輕空、依年報酬動態調整防守姿態。

Google Cloud 在高盛會議上揭露 TPU 自研晶片回收期已縮至一年，AI 伺服器兩年內可回本，這組數字直接解釋了為何 Google 持續加大資本支出，也印證了 AI infra 供應鏈需求不是虛火。

Broadcom 財報亮眼且 CEO 首次公開點名聯發科為競爭對手，謝孟恭視此為台廠進入 AI 晶片主流圈的升格信號；9 月盤勢震盪讓動能交易難度大增，建議縮槓等待。

NVIDIA砸35億美元可轉債認購聯發科（創台灣上市公司紀錄）、Google同期跟進入股，謝孟恭認為兩者是獨立事件，NVIDIA真正的盤算是讓XPU客戶在存儲、網通等周邊繼續選用自家方案。