Gooaye 股癌

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EP635 | 🌴

謝孟恭分享二兒子齊安在羅馬旅遊期間高燒不退、送進免費兒童醫院 Bambino Gesù 的煎熬歷程，以及回台確診腸胃型感冒後履行捐款 200 萬心願；市場面探討記憶體產業雜訊的應對思維、MACO 衛星 PCB 漲停驗證與 Google DRAM Rack 傳言的真實性。

四大科技巨頭合計近七千億美元資本支出宣告引發市場震盪，謝孟恭解析 Amazon、Google、Meta、Microsoft 供應鏈佈局，分享台股急殺後抄底思路與融資質壓槓桿心得，並談及給孩子自主選擇空間的教育觀。

謝孟恭分享西班牙看房與子女教育抉擇的家庭難題，並深入分析台股低軌衛星族群強勢、散熱股突破、軟體公司面對 AI 成本轉嫁的 A/B 劇本，以及蘋果 Q1 毛利率超預期守穩的亮點。

謝孟恭分享旅居羅馬的生活趣事後，聚焦解讀 Tesla 停產 Model S/X 為自駕車商業化加速的訊號，並點評 ASML 法說「買謠言賣新聞」現象、台股回檔時的減碼邏輯，以及機器人題材是否正式進入觀察名單。

台灣衛星概念股從 Top-Down 訂單確認進入 Bottom-Up 料件放量階段，低軌道衛星需求明確，搭配被動元件、銅箔等原物料漲價持續傳導，謝孟恭建議聚焦營收占比高的供應鏈標的，耐心等好價位介入。

台股元月行情強勁創近年新高，衛星供應鏈（升達科、奇基）與記憶體族群全面走揚，謝孟恭警示景氣循環股歷史見頂規律，並點出馬斯克力推 Non-Taiwan 供應鏈對台廠布局的實質衝擊。

謝孟恭帶兩幼兒抵達羅馬後分享親子旅行心得，並聚焦台股市場廣度擴大、馬斯克與瑞安航空的星鏈WiFi之爭，以及網路言論不等值的投資思維。

台灣拿下與日韓歐盟同等的15%關稅及232最惠國待遇，同期台積電法說會 CAPEX 大幅上修至520至560億美元遠超市場預期，謝孟恭解析設備廠物股短期殺盤屬正常洗籌，並看好被動元件因銀價上漲與 AI 需求將再現缺貨漲價循環。

被動元件漲價浪潮從電容電感延伸至電阻，NVIDIA供應鏈疑似良率問題帶動CoWoP封裝概念股啟動，台積電法說上修預期強化設備產物族群，主持人建議維持持倉但降低集中度因應高位窄幅行情。

記憶體報價持續飆漲、台積電擴廠題材發酵，謝孟恭分享在高熱市場中逢高減碼、聚焦無塵室、水電、氣體等建廠供應鏈標的，同時評析馬斯克建晶圓廠計畫與蘋果折疊機供應鏈的投資布局邏輯。