Gooaye 股癌

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EP625 | 🧸

台股開年熱漲但法人共識股（茂迪、智邦、台光電）集體重挫，NVIDIA在CES正式宣布Vera Rubin量產並推出ICMS儲存架構，以Bluefield DPU驅動SSD解決Agentic AI上下文記憶體瓶頸，群聯控制器意外現身NVIDIA Switch托盤引發市場高度關注。

謝孟恭參訪台灣 MR 新創後探討虛實融合技術前景，並分析台積電 2026 年行情、AI 供應鏈砍單謠言的真相，以及 SRAM 題材的投資邏輯與風險。

謝孟恭在年末回顧 2025 年家庭陪伴、林口實體投資與遊戲基金成果，展望 2026 年看好電力基礎建設、光收發元件與資料中心相關題材，並建議高檔位置維持現有部位、等待回檔再積極布局。

NVIDIA 以 200 億美元收購 Groq 團隊，市場開始重新評估 SRAM 在 AI 推論（Decode 階段）的潛力；記憶體報價預計 2026 年全年逐月上漲約 10%，消費性市場首當其衝。

謝孟恭於聖誕節前夕分享兩段兒子睡前的溫情瞬間，回顧2025年投資績效微幅超越2024年，並指出4月關稅衝擊促使他降低槓桿、規劃緊急入金管道，是一次重要的風險管理轉折。

謝孟恭釐清遭斷章取義的社群爭議後，深入剖析 Lemonade 保險科技藉 Tesla 駕駛行為數據精算個人化保費的顛覆邏輯，並點評記憶體、衛星與散熱族群在 2025 年底的資金輪動態勢。

謝孟恭分享二兒子出生時多項健康疑慮（腎臟、腦部、髖關節）全數排除的心路歷程，並解析近期逆勢抄底策略、OpenAI 尋求 Amazon 融資消息，以及低軌衛星族群重新活躍的投資邏輯。

謝孟恭獨赴柏林觀看 Radiohead 演唱會並反思家庭意義，同時解析博通財報：AI 訂單積壓達 730 億美元、先進封裝持續缺貨、矽光子進入爆發前期，封裝產能已成整個 AI 晶片供應鏈的關鍵瓶頸。

降噪耳機被力薦為現代出門必備品之餘，本集深入剖析 Intel EMIB 封裝可用 HBM 的技術事實、Google TPU V7 至 V10 代際路線圖與 Marvell 搶單傳聞的虛實，並以 Confluent 被 IBM 收購為引，反思軟體股「抱住等終局」的投資心法。

散裝航運 Capesize 報價急漲 16% 後反轉、博通醞釀晶片漲價 7–10%、台積電產能瓶頸促使 Google 訂單外溢至 OSAT 廠與 Intel EMIB，謝孟恭同步調整策略，減少動能交易、轉向指數加小市值基本面佈局。