Gooaye 股癌 · · 50:01 中文
EP623 | 🎆
謝孟恭在年末回顧 2025 年家庭陪伴、林口實體投資與遊戲基金成果，展望 2026 年看好電力基礎建設、光收發元件與資料中心相關題材，並建議高檔位置維持現有部位、等待回檔再積極布局。
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財報狗 · · 47:09 中文
497.【台股美股提款機】NAND Flash 產業前瞻：2026 年機會與風險盤點
AI推理與RAG架構驅動企業級SSD需求在2025年第三季爆發，各大NAND Flash業者季增20-33%；2026年供給持續受限，消費性需求為潛在風險，企業級SSD占比高的業者更具成長優勢。
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Gooaye 股癌 · · 49:55 中文
EP622 | 🕯️
NVIDIA 以 200 億美元收購 Groq 團隊，市場開始重新評估 SRAM 在 AI 推論（Decode 階段）的潛力；記憶體報價預計 2026 年全年逐月上漲約 10%，消費性市場首當其衝。
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財報狗 · · 45:29 中文
496.【財經時事放大鏡】太空 x 2025 LLM發展 x Groq
SpaceX 傳出 IPO 計劃，旗下 Starlink 衛星網路已覆蓋 150 國逾 800 萬用戶，規模媲美台灣主流電信商；AI 大模型效能正逼近過剩臨界，NVIDIA 以 200 億美元取得 Groq LPU 推理晶片授權，押注推理速度成為 2026 年下一個競爭主軸。
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Gooaye 股癌 · · 50:07 中文
EP621 | 🎄
謝孟恭於聖誕節前夕分享兩段兒子睡前的溫情瞬間，回顧2025年投資績效微幅超越2024年，並指出4月關稅衝擊促使他降低槓桿、規劃緊急入金管道，是一次重要的風險管理轉折。
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Gooaye 股癌 · · 49:58 中文
EP620 | 🐥
謝孟恭釐清遭斷章取義的社群爭議後，深入剖析 Lemonade 保險科技藉 Tesla 駕駛行為數據精算個人化保費的顛覆邏輯，並點評記憶體、衛星與散熱族群在 2025 年底的資金輪動態勢。
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財報狗 · · 30:35 中文
495.【財經時事放大鏡】通電！排除AI資料中心的一切阻礙
NVIDIA 主動召開閉門電力峰會，顯示 AI 資料中心供電短缺已成晶片出貨最大風險；美國新增發電量從歷史均值 10 GW 暴增至今年（2025 年）55 GW，天然氣渦輪、變壓器、電纜均供不應求，電力設備廠商將迎來多年高景氣。
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Gooaye 股癌 · · 49:57 中文
EP619 | 🛰️
謝孟恭分享二兒子出生時多項健康疑慮（腎臟、腦部、髖關節）全數排除的心路歷程，並解析近期逆勢抄底策略、OpenAI 尋求 Amazon 融資消息，以及低軌衛星族群重新活躍的投資邏輯。
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財報狗 · · 1:26:14 中文
494.【達人聊產業】HVDC 來臨，AI、儲能 & 電動車 ft. 松川吳頌仁副董事長
松川精密副董事長吳宋仁分享繼電器在電動車、AI 伺服器與儲能三大新能源領域的技術演進，說明中國重稀土出口管制的衝擊與因應策略，以及 HVDC 高壓直流架構為台灣電源供應鏈帶來的新商機。
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Gooaye 股癌 · · 52:55 中文
EP618 | 🐟
謝孟恭獨赴柏林觀看 Radiohead 演唱會並反思家庭意義，同時解析博通財報：AI 訂單積壓達 730 億美元、先進封裝持續缺貨、矽光子進入爆發前期，封裝產能已成整個 AI 晶片供應鏈的關鍵瓶頸。
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財報狗 · · 43:08 中文
493.【財經時事放大鏡】大家來搶華納兄弟
串流龍頭 Netflix 以 820 億美元競購華納兄弟，高本益比吃低本益比的資本邏輯吸引派拉蒙搶標；同期 AI 對話介面設計侷限性與中鼎工程雙重求償風波，揭示科技應用與傳統工程業各自面臨的結構性挑戰。
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Gooaye 股癌 · · 51:06 中文
EP617 | 👾
降噪耳機被力薦為現代出門必備品之餘，本集深入剖析 Intel EMIB 封裝可用 HBM 的技術事實、Google TPU V7 至 V10 代際路線圖與 Marvell 搶單傳聞的虛實，並以 Confluent 被 IBM 收購為引，反思軟體股「抱住等終局」的投資心法。
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財報狗 · · 39:45 中文
492.【台股美股提款機】晶圓代工產業追蹤：2026 上半年先進製程強於預期，成熟製程阻力增加
晶圓代工產業兩極分化加劇：台積電先進製程因 AI 資本支出持續上調而超越預期，成熟製程廠商則因 AI 搶走 DRAM 產能引爆長短料效應，2026 年上半年消費性與車用邏輯 IC 需求恐比預期更弱。
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Gooaye 股癌 · · 49:37 中文
EP616 | 🥚
散裝航運 Capesize 報價急漲 16% 後反轉、博通醞釀晶片漲價 7–10%、台積電產能瓶頸促使 Google 訂單外溢至 OSAT 廠與 Intel EMIB，謝孟恭同步調整策略，減少動能交易、轉向指數加小市值基本面佈局。
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財報狗 · · 42:38 中文
491.【財經時事放大鏡】Agentic AI 元年：AWS、CPU、Intel
Google TPU 產量大幅上修、OpenAI 緊急暫停非核心開發聚焦體驗優化、AWS 宣示 Agentic AI 時代，三大動態顯示 AI 算力需求持續爆發，意外帶動 CPU 升級與 Intel 多重機會，台股千金股突破 25 家印證硬體浪潮威力。
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Gooaye 股癌 · · 52:06 中文
EP615 | 🌶️
AWS re:Invent 後市場對供應鏈的反應出乎意料；散熱液冷板、快接頭零組件同步面臨降價壓力，但主持人認為長線趨勢不變，並轉向區間操作策略，同步解析 BCI 海峽型運費指數飆升背後的投資邏輯。
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財報狗 · · 29:38 中文
490.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
美國基金經理人2025年第三季13F持股顯示整體小幅減碼、倉位仍集中科技，同時在啤酒、SaaS軟體、能源、鐵路、區域銀行等板塊出現明顯買進，個股Fiserv因新管理層大砍財測股價暴跌40%後浮現逢低布局機會。
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Gooaye 股癌 · · 50:22 中文
EP614 | 🌻
AI 不會以獨立產品形式變現，而是悄悄融入現有服務；NVIDIA 正對供應鏈砍價並謀求從 L6 直做到 L10，同時 Google TPU 能見度攀升、Intel 疑因 EMIB 題材拉漲，多重變數重塑 AI 基礎設施投資格局。
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財報狗 · · 40:17 中文
489.【財經時事放大鏡】Google 黑化成魔王 x 金融外匯難題
Google TPU 訓練出 Gemini 3 的驚艷表現掀起 AI 晶片格局大討論；分析指出在供不應求的市場中技術優勢未必等於商業勝出，供應鏈生態系與通路布局才是真正護城河。
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財報狗 · · 48:30 中文
488.【台股美股提款機】DRAM 產業追蹤：2026 年非 HBM DRAM 成長或將更勝 HBM
雲端巨頭資本支出持續上調推動記憶體需求爆發，DRAM 三大原廠 2025 年 Q3 業績全面超預期；2026 年先進製程 DRAM 供不應求格局延續，HBM 成長趨緩，成熟製程上半年仍強，下半年需警惕長鑫存儲量產及高價抑需風險。
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